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Persönliche Beratung auf höchstem
Niveau. Transparenz und Weitsicht
für Ihr Gesamtvermögen.

Überblick

Financial Planning

Abwarten oder handeln? Egal wie Sie sich entscheiden – wir zeigen Ihnen, welche Auswirkungen dies auf Ihr gesamtes Vermögen hat.


„Oft ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als einen Tag hart dafür zu arbeiten“ – diesen Gedanken von John D. Rockefeller greift die Naspa bei der strategischen Finanzplanung auf und bietet Ihnen eine außergewöhnliche individuelle Beratung.

Unsere speziell ausgebildeten Certified Financial Planner sowie unsere Certified Foundation and Estate Planner erstellen eine umfassende und gründliche Analyse Ihres Gesamtvermögens. Auf dieser Basis entwickeln unsere Experten Ihren individuellen Finanzplan, der optimal zu Ihren Ansprüchen passt. Ihre Wünsche und Ziele stehen hierbei  im Mittelpunkt. Darüber hinaus betrachten wir die Spannungsfelder  Rentabilität, Sicherheit und Flexibilität. Die aktuelle Marktlage sowie die perspektivische Entwicklung Ihres Gesamtvermögens finden ebenfalls Berücksichtigung.

Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Ihr persönlicher Handlungsfahrplan auf Kurs bleibt – so erreichen Sie Ihre Ziele und Wünsche bestmöglich.

Die Auswirkungen aller Maßnahmen und Entscheidungen werden für alle Themenbereiche durchleuchtet –  von der Vermögensoptimierung über das Vorsorgemanagement und Generationenmanagement bis hin zum Immobilienmanagement. Dieser Rundumblick zeigt die finanziellen Veränderungen von Eigentum, Kapital und Liquidität auf.

So kann beispielsweise die Überlegung, eine Immobilie an eine Ihnen nahestehende Person zu übertragen, umfassende Auswirkungen haben. Es stellen sich mehrere Fragen: Ist es sinnvoller, zu vererben oder zu verschenken? Welche Freibeträge sind nutzbar?

Wie wirkt sich die Übertragung auf Ihre Liquidität, die Zusammenstellung des Immobilienportfolios, die Rendite Ihres Gesamtportfolios und Altersvorsorge aufgrund möglicherweise wegfallender Mieteinnahmen aus? Auch die Absicherung des Sachwertes muss in einem solchen Fall bedacht werden.

Eine Stellschraube kann eine große Hebelwirkung erzeugen.

Deshalb erfordern Entscheidungen wie diese eine Überprüfung Ihrer Maßnahmen und können Ihr Handeln verlangen. Ihr persönlicher Financial Planner unterstützt Sie dabei, den Überblick zu behalten. Er stellt komplexe Sachverhalte strukturiert dar und zeigt Ihnen Lösungsansätze auf.

Das Financial Planning der Naspa ermöglicht Ihnen Transparenz in jedem Aspekt der Finanzplanung für Ihre Zukunft. Mit unserem exklusiven Angebot sorgen wir dafür, dass für Sie alles nach Plan läuft.

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