Generationenmanagement
Frühzeitig vorausdenken und eine Lösung finden, die Ihre Werte weiterträgt
Wer sein Leben lang Verantwortung übernimmt, kann auf das Erreichte stolz sein. Umso wichtiger ist es, dass exakt definiert ist, wie und wem Sie Ihre Werte weiterreichen.
Ihr persönlicher Private Banking-Berater legt dabei immer höchsten Wert auf die professionelle Planung und Strukturierung dieser komplexen und sensiblen Aufgabe.
Oberste Priorität hat für uns, die für Sie beste Lösung für den Generationenwechsel zu finden. Dabei berücksichtigen wir verschiedenste Aspekte und deren Auswirkungen auf Ihr Anlagevermögen und Ihre Liquidität – vom gerechten Interessenausgleich aller Beteiligten über allgemeine Auskünfte zu Erbschaftssteursätzen oder Freibeträgen bis hin zu den Perspektiven einer Stiftungsgründung.
Mit unserem Netzwerk aus Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern bieten wir Ihnen Lösungen für Ihr Generationenmanagement aus einer Hand.
Je früher Sie sich mit der Weitergabe Ihres Vermögens und Ihres Lebenswerks beschäftigen, desto entspannter können Sie in die Zukunft blicken und das Hier und Jetzt genießen.
Den nächsten Schritt denken
Unsere Beratungsschwerpunkte
Vermögensnachfolgeplanung
- Erstellung eines Vermögensnachfolgekonzepts inklusive Liquiditätsbetrachtung
- Rechtzeitige Regelung von Vollmachten und Verfügungen
- Absicherung von Hinterbliebenen
Schenkungen und Stiftungsgründung
- Werte und Kapital dauerhaft erhalten
- Stiftungsmanagement – mit dem Vermögen etwas Gutes tun
- Steuerersparnisse durch Schenkungen nutzen
Überzeugen Sie sich von der Kompetenz unseres Financial Plannings.
Private Banking-Dossiers
Hier finden Sie relevante Hintergrundinformationen zu aktuellen Finanzthemen.
Marktausblick
Damit Sie jederzeit informiert sind, überblickt die Naspa die wichtigsten Märkte und Anlageklassen.
Vermögensnachfolgeplanung
Damit Ihr Vermögen nicht für Unstimmigkeiten im Kontext von Vererbung und Unternehmensnachfolge sorgt, sollten Sie frühzeitig klare Verhältnisse schaffen.
Die Naspa begleitet Sie bei der Gestaltung der Übergabe Ihres Lebenswerks, damit dieser herausfordernde Vorgang in Ihrem Sinne verläuft. Ihr persönlicher Private Banking-Berater erstellt dazu ein individuelles Konzept zur Vermögensnachfolge, das alle Aspekte und Menschen bedenkt, die Ihnen wichtig sind.
So entscheiden Sie, welche Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen für Sie in Frage kommen, wie Sie Ihr Testament aufsetzen und ob Sie einen Testamentsvollstrecker benennen. Die Absicherung Ihrer Hinterbliebenen können Sie in diesem Zusammenhang ebenfalls frühzeitig vornehmen.
In enger Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern und Spezialisten für die steuerliche und rechtliche Gestaltung erarbeitet Ihr persönlicher Private Banking-Berater einen präzise getakteten Fahrplan – die optimale Vorbereitung auf diesen für Sie so wichtigen Schritt.
Die Vermögensnachfolge ist ein langfristiger Prozess. Es lohnt sich für Sie, diesen frühzeitig anzustoßen – nicht nur für Ihre Finanzen, sondern auch für Ihre Gelassenheit.
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